如果说在互联网和移动互联网时代，电信运营商是“管道工”，那么在AI、AI+时代，运营商则在谋求破圈信息通信行业，全方位部局AI赛道，不仅提供AI基础设施———算力网络、通信网络，更进一步提供通用模型、推动AI在垂直行业的应用，实现在消费层面的普及，从而成为AI运营商。

　　从4月底的数字中国建设大会到刚刚结束的世界移动大会（简称MWC25）上海展上发出的信息，业界人士能够非常明确地看到电信运营商正在冲刺AI赛道，并对自己的产业链、价值链和生态伙伴发出了全面向AI挺进的动员令。

　　似曾相识的场景曾出现在第二代移动通信（2G）、第四代移动通信（4G）启动之际。彼时，一方面，运营商在跑步建网，用一两年时间迅速建起覆盖全国的网络；另一方面，运营商紧锣密鼓地做生态动员，推动从终端、芯片、测试、网络到业务整个产业链条端到端的打通，争分夺秒地圈地抢用户。

　　可以说，对认定好的市场，运营商很能“打”。无论2G还是4G，都为运营商带来丰厚的回报，包括收入、利润和对社会的贡献程度。

　　所有人都相信，AI时代将会带来巨大的新机会、新市场。但AI市场与移动通信代际更迭市场不同，这个市场不限制牌照，玩家众多，竞争惨烈。电信运营商又Kaiyun平台官方将如何下手，才能继续成为行业的“带头大哥”呢？

　　在MWC25开幕式上，中国移动董事长杨杰在演讲中畅想了未来AI产业的图景，以及在这一图景中，通信企业可以有哪些作为。

　　杨杰提出，随着AI技术能力、经济效益“两个规模效应”持续释放，AI在语言理解、图像识别、高效学习等方面已经达到，甚至超过人类水平，并初步显现出思维、角色等类人属性。在可预见的未来，以传感器、处理器、存储器、控制器等物理硬件为“躯体”，以计算智能、感知智能、认知智能、运动智能为“神经中枢”的硅基生命，即将迎来群体性涌现。这些硅基生命与碳基生命深度融合、各展所长，将孕育出新的发展动能，开创碳硅融合的文明新形态。

　　当人机协同、人机融合进入“碳硅融合”视角，对运营商来说一些变化就已经发生了。

　　首先，硅基个体规模倍增，激发社会发展新红利。杨杰表示，硅基生命具备快速部署、无限复制等特性，可通过AI智能终端、智能网联汽车、智能机器人等多元形态有机融入社会，承担决策、执行、服务等各类职能。未来，硅基生命的数量将超过人类，成为社会劳动力与智力资源的重要组成，形成新的“人口红利”、“人才红利”和新的“360行”。

　　硅基满足了信息通信行业寻求增长的主要需求：大规模市场，万亿级连接，可以更好地发挥运营商标准化设备、规模化建设、边际低成本等特长。

　　其次，数字空间纵深拓展，释放数实融合新的潜能。硅基生命具备长时间在线、多模态感知、海量并行推理等能力，可以实时、精确地映射现实世界，现实世界的信息向数字空间迁移的过程会进一步提速，数字城市、数字孪生工厂的形成会更快、更有实用性。杨杰表示，未来，数字空间将与现实世界深度交融，成为娱乐沟通、生产制造、科学探索等活动的重要场所，极大拓展人类活动边界，显著增强人类认识世界、改造世界的能力。

　　最后，智能经济效能跃升，成为经济增长新引擎。硅基生命依托知识迁移、记忆共享、自主进化等特质，可形成大规模协同创新网络，催生个性化智能体服务、人机协作生产、分布式交易等智能经济新业态，加速产业链和价值链重塑。未来，智能经济将成为数字经济发展的高阶形态，驱动资源配置效率和创新迭代速度跨越式提升。

　　从这一思路出发，未来发展趋势将是推动硅基与碳基加速融合。一是加速硅基生命的智能涌现。计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的集成创新速度会加快，让AI能做更复杂、更具创造性的事。算法水平、算力效率、数据质量会不断提升，AI将向具备“感知—记忆—决策—行动”闭环能力的智能体演进，使各类智能体像人类一样善用工具、主动协同。AI智能终端、智能网联汽车、智能机器人等向更高等级演进。

　　二是加速硅基向碳基深度对齐。这将推动下一代通信网络加快演进，包括“天地一体、通感一体、通智一体”的6G网络，超高通量、超低时延的全光网络。大规模、分布式的人机实时交互需求，推动云计算加快向云智算升级，数字可信底座更加重要，隐私计算、区块链等技术在建立身份可认证、记忆可留存、行为可追溯的“信任机制”上发挥作用。

　　三是加速碳基与硅基协同共创。包括内容创作、文化娱乐、健康养老、教育学习等智能服务共创，使人人都能拥有既有智慧、又贴心的“硅基伙伴”。在生产环节，“碳硅混编班组”和“数字孪生工厂”成为企业标配；在治理环节，数字政府、智慧城市、数字乡村、智慧社区等智治场景，助力提升公共服务效能和科学决策水平。

　　去年，国务院国资委启动央企“AI+”专项行动，推动国务院国资委所管辖的央企在人工智能领域实现更好发展，发挥更大作用。三大运营商作为信息通信领域的央企，着力提升企业在人工智能领域全方位能力。今年，国务院国资委推动央企进一步瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作，加大布局力度，更好服务千行百业。

　　电信运营商也在主动向社会开放应用场景，通过搭建合作平台、加大采购力度等方式，强化与各类企业合作。智算供给方面，三大运营商在积极打造算力平台，其中，中国电信“息壤”“云骁”“慧聚”作为央企智算平台已经面向社会开放公益性算力基础服务。在模型研发方面，中国移动“九天”、中国电信“星辰”、中国联通“元景”等千亿级大模型具备全模态、复杂推理及智能体应用等能力。

　　对运营商来说，当前面临进入AI运营领域的绝好机遇。一方面，工业制造、能源电力、智能网联汽车等重点行业、超500个场景正在加快布局AI应用，在交通物流、金融服务、绿色低碳、工业制造、石油石化等重点行业已经汇聚一批高质量数据集，这些场景的AI应用，为运营商实现真正的跨界运营提供了契机；另一方面，运营商强大的云服务网络、算力网络、5G-A网络，以及对AI大模型、AI终端的布局，也契合市场对AI智能底座的需求。

　　在MWC25上，作为最大的电信运营商，中国移动对自身做了新的定位———AI的供给者、汇聚者、运营者。

　　杨杰表示，在供给者方面，构建具备多模态能力、行业深度赋能的“九天”通专大模型矩阵，打造涵盖AIIaaS（人工智能基础设施即服务）、AIPaaS（人工智能平台即服务）、AIMaaS（人工智能模型即服务）、AISaaS（人工智能软件即服务）四层架构的云智算体系，推出支撑数据安全可信、高效流通的数联网（DSSN）。

　　在汇聚者方面，整合业界优质模型、垂类智能体、开发工具链等创新要素，构建AI训练、评测、产业创新三大基地，与产业伙伴联合研发多种AI技术路线和新型计算架构。

　　在运营者方面，构建“AI全栈服务”，面向千家万户推出智能体“灵犀”等多样化的AI+产品，面向千行百业打造丰富的AI+DICT项目，深化AI智能终端、智能网联汽车、智能机器人等新兴领域布局。

　　在今年MWC25的展馆中，来自日韩、东南亚、非洲、中东地区的参观人数明显上升，位于整个展馆黄金入口位置的中国联通展台上，既使是经常接待国外参观者的英语通也有点懵。

　　“一般欧美和日韩的英语口音我能够分辨出来，但这两个地方之外的，不太容易区分，而今年问展品情况的人，有相当一部分我听不出来他们来自哪个国家。”展台工作人员告诉记者，“但不论哪个国家，他们最关心和想看的是我们与AI相关的应用和产品。”

　　在中国移动的展台上，AI智能硬件和AI智能手机的组合吸睛无数。搭载九天大模型的智能眼镜成为观众沉浸式体验翻译、提词、智能导航等功能的神器；AI智能手机化身成为全能“管家”，无论是系统级APP，还是第三方应用、垂直领域的APP，都能通过语音操控，人机交互无缝对接。

　　机器人是展会中的“硅基明星”。包括专为养老场景量身打造的轮式陪伴机器人，它能够识别老人身份，提供个性化的情感陪伴，按时提醒用药、运动，还能录制Vlog记录生活点滴。四足机器狗则可以充当视觉障碍人群的可靠伙伴，具备家庭建图、自主导航和多地形自适应能力，能够陪伴家人外出，承担导盲助手的任务；人形机器人则聚焦“类人交互、类人功能”，通过多模态交互技术，不仅能与用户进行自然流畅的沟通，还能在大空间环境中完成较为复杂的取物分类工作。

　　中国电信的展区则是智算平台的硬核展示。“息壤”一体化智算服务平台，以Triless架构实现了资源、框架、工具“三重无感知”，企业无需操心算力资源获取、训推框架选择及复杂开发工具学习即可轻松落地AI应用。星辰Maas平台则提供了“评—选—部—数—训—推—用”全流程大模型服务，实现多云异构算力管理，融合监督微调、强化学习等前沿训练范式，精准适配不同研发需求。星辰行业智能体平台，由“智能体广场、知识库、提示词、行业工具库、行业智能体空间”五大核心模块构成，提供100多个通用和20多个行业智能体。

　　AI智能终端更加多样化。AI手机、AI云电脑、AI智慧屏随处可见。热度颇高的天禧个人超级智能体，是联想打造的新一代人机交互入口，目前已全面登陆联想AIPC。它包括AI操控、AI搜索、AI翻译、AI笔记、AI服务五大功能，刷新用户的智能交互体验。

　　从年初开始火热的AI一体机展现出强大的吸引力。中兴通讯展示了智算一体机在教育、医疗、企业管理、汽车设计等领域发挥的关键作用，如与浙江大学合作的智海教育一体机可提供AI通识课、专业课、实践实训；在三甲医院应用的AI医疗一体机，实现分钟级诊断报告生成，且准确率突破95%。

　　一支由澎湃算力驱动、专业化垂直模型深入、场景化能力全面渗透的运营商“AI能力联合舰队”，正以前所未有的力量深刻变革产业形态。例如，中国移动依托“九天”人工智能大模型为核心引擎，提供了涵盖自然语言理解、图像识别与数据分析的澎湃通用算力。在AI物联水利大模型中，构建起了水利数字孪生的坚实堡垒；AI海洋大模型中基于海洋MaaS平台，在海洋科研分析、智能养殖咨询、生态保护等领域展现多样化应用能力。

　　AI+视联网系统如同敏锐的“鹰眼”，实时分析展会人流分布与趋势，精准统计人数并智能生成告警；其视频大模型更能通过语音指令快速解读画面内容，提升安防与管理效率。

　　在数智生活领域，AI+智慧停车方案彻底改变传统体验，实现车位自动分配、车辆无感识别与秒级缴费；AI+智慧门店（如OnePay彩云商盟系统）则打造24小时无人值守新模式，有效消除门店运营人力成本高、效率低的痛点。

　　产业升级的浪潮中，运营商的AI技术方案也全面渗透，亮点纷呈：AI+矿山安监通过电子沙盘展示安监成效，守护矿企安全；AI+高标准农田赋能农事全流程，AI农机对话提升效率；金融领域，AI+金融智能客服提供7×24小时精准服务，显著降本增效；教育场景的AI+智慧悦读、考场管理的AI+巡考系统、医疗保障中的AI+医保反欺诈系统、智慧园区的AI+园区产业智服等，无不彰显AI深度赋能各行业的巨大潜力。

　　今天的运营商，本身就在向一个庞大的智能体演进，包含了智能化的5G-A/6G移动网络、算力网络、全光网络基础，包含了专业高效的数据公司，包含了以云为底座的智算平台，包含了可以面向普通消费者和千行百业的AI终端入口。如果说运营商在破圈中会遇到挑战，那这个挑战就是如何将庞大的资源有机地融入企业的“血液”和“神经”系统中，比如中国移动能否依靠其智能体“灵犀”，高效地按照用户需要对企业内部资源做集聚，“拉起”一个新的服务；另一个问题就是如何借用快速发展的外部AI技术力量，推动运营商“AI大脑”的不断升级和进化，AI技术的演进之快是以月来估算，来自运营商的大模型显然不在第一梯队，如何跟进是一个需要解决的问题。